Yhdysvaltain dollari vahvistui maanantaina ja painoi Kanadan dollarin ja Meksikon peson allemmas kuin vuosiin. Samalla Kiinan juan heikkeni ennätyksellisen alhaiseksi offshore-kaupassa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin laajat tullit käynnistivät kauppasodan.
Yhdysvaltain dollari vahvistui laajasti, ja euro laski yli kahden vuoden pohjalukemiin samalla kun Sveitsin frangi heikkeni heikoimmalle tasolle sitten toukokuun, vaikka se on yleensä pysynyt vakaana.
"Markkinoille tuli yllätyksenä se, että Kanada ja Meksiko vastasivat välittömästi, ja että muut, kuten Kiina ja EU, saattavat seurata heidän esimerkkiään, mikä johtaisi maailmanlaajuisen kaupan jyrkkään supistumiseen", sanoi IG:n markkina-analyytikko Tony Sycamore.
"Yhdysvaltain tullien alkamispäivä Kanadalle, Meksikolle ja Kiinalle, 4. helmikuuta, oli myös paljon aikaisempi kuin moni oli odottanut."
Kuten Trump lupasi viime kuussa, Yhdysvallat asetti Kanadalle ja Meksikolle 25 prosentin tullit ja Kiinalle 10 prosentin tullit, kutsuen näitä toimia välttämättömiksi laittoman maahanmuuton ja huumekaupan torjumiseksi.
"Trumpin isku vain kaksi viikkoa hänen nelivuotisen kautensa alkamisen jälkeen todennäköisesti heikentää sijoittajien luottamusta", sanoi Mansoor Mohi-uddin, Bank of Singaporen pääekonomisti.
"Yleinen konsensus - myös meidän - oli, että Yhdysvaltain tullit uhkaisivat talousnäkymiä vasta vuoden 2025 jälkipuoliskolla pitkien neuvottelujen jälkeen Yhdysvaltojen ja sen pääkauppakumppaneiden välillä."
Sijoittajat myös vähensivät odotuksiaan Yhdysvaltain keskuspankin koronleikkauksista, leikkaamalla noin 6 korkopistettä, ja futuurit hinnoittelivat noin 54 prosentin todennäköisyyden kahdelle koronleikkaukselle tänä vuonna ja 44 prosentin todennäköisyyden yhdelle leikkaukselle tulliuutisten jälkeen.
Yhdysvaltain dollari vahvistui 0,4 prosenttia 7,3462 juaniin offshore-markkinoilla, noustuaan aiemmin ennätyskorkealle 7,3765 juaniin. Kiinan markkinat pysyvät suljettuina kiinalaisen uudenvuoden vuoksi ja kaupankäynti jatkuu keskiviikkona.
"Koronleikkaukset"
Saxon päämakrostrategi John Hardy totesi, että jos nämä tullitoimet ja vastatoimet jatkuvat, "olemme käytännössä kauppasodassa kaikkine siihen liittyvine vaikutuksineen kasvuun, hintoihin sekä toimitusketjujen ja yritysten häiriöihin."
"Suurin pitkän aikavälin riski on stagflaatio: heikko kasvu yhdistettynä korkeampaan inflaatioon."
Meksikon peso laski alimmalle tasolle lähes kolmeen vuoteen, 21,2882 dollariin, ja oli viimeksi 2,7 prosenttia alhaisempi 21,2583:ssa, kun taas Kanadan dollari heikkeni 1,4755 Kanadan dollariin, tasolle, jota ei ole nähty sitten vuoden 2003.
Australian dollari saavutti viiden vuoden pohjalukemat, kun taas Uuden-Seelannin dollari laski alimmilleen sitten lokakuun 2022. Näitä kahta valuuttaa käytetään usein likvideinä proxyina Kiinan juanille.
Euro romahti jopa 2,3 prosenttia 1,0125 dollariin - alimmalle tasolle marraskuusta 2022 - kun sijoittajat valmistautuivat Trumpin hallinnon asettamiin tulleihin Euroopalle. Yhteisvaluutta oli viimeksi 1,2 prosenttia alhaisempi 1,02325 dollarissa.
Dollari vahvistui jopa 1,1 prosenttia 0,9210 Sveitsin frangiin, korkeimmalle tasolleen viime toukokuusta, ennen kuin se laski 0,9142 frangiin. Punta laski 1 prosenttia 1,2264 dollariin. Japanin jeni oli kestävämpi, laskien hieman 155,59 dollariin.
Tämä jätti dollarin indeksin, joka mittaa Yhdysvaltain valuuttaa kuutta muuta yksikköä vastaan, 0,11 prosenttia vahvemmaksi 109,65:ssä. Se oli koskettanut kolmen viikon huippua varhaisessa kaupankäynnissä.
Makrotalouden osalta perjantaina julkaistut tiedot osoittivat, että Yhdysvaltain henkilökohtaisen kulutuksen hintaindeksi (PCE) nousi 0,3 prosenttia viime kuussa, mikä on suurin nousu sitten viime huhtikuun kulutuksen kasvun myötä. Tämä viittaa siihen, että USA:n keskuspankki ei todennäköisesti kiirehdi jatkamaan koronleikkauksia.
Bitcoin oli 92 871 dollarissa, laskien takaisin alle 100 000 dollarin heikoimmalle tasolleen lähes kolmeen viikkoon Ether laski jyrkästi alimmilleen marraskuun alusta ja oli viimeksi 2 475,25 dollarissa.
